Menggunakan kelelawar ekor bebas Meksiko, uji coba membuktikan bahwa konsep tersebut cukup layak untuk terus berkembang.
Meskipun idenya gila dan banyak yang mengerjakan proyek mengakui keanehan dari apa yang mereka lakukan, ada sikap bahwa X-Ray akan berhasil.
Pengujian langsung adalah masalah yang berbeda sama sekali.
Dengan Angkatan Darat Amerika Serikat mengawasi pengujian senjata, koloni kelelawar diberi napalm dosis kecil dan disiapkan untuk diuji dalam demonstrasi langsung, ketika karena alasan tertentu mereka dilepaskan lebih awal.
Kelelawar membakar seluruh fasilitas pengujian di Carlsbad Auxiliary Air Base di New Mexico, membakar hanggar serta mobil Jenderal yang mengawasi.
Mungkin ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa kelelawar bekerja, tetapi ada masalah lain.
Proses pengembangan senjata sangat lambat.
Pada akhir 1943, Marinir bertanggung jawab atas proyek tersebut dan lebih dari $ 2 juta telah dihabiskan untuk Proyek X-Ray.